Dette er den tredje lydboken fra dansk-norsk 1700-tallsmiljø om den danske professor Thomas av Boueberge og hans unge, norske assistent, Petter Hortten. Petter Hortten er tilbake i Norge etter fire år i København som Thomas av Boueberges sekretær. Det er 1703, og Petter er veiviser for pavens utsending, nuntius Michelangelo dei Conti, som ønsker å se Norge. Petter føler et personlig ansvar for nuntius' sikkerhet, og overvåker pavens utsending nøye. En sen kveld blir han vitne til at nuntius dei Conti har et hemmelig møte med militærbonden Halvor Justesen. Dagen etter blir Justesen funnet død. Kurt Aust er svært nøyaktig når han tegner sine oppdiktede karakterer og setter dem inn i en historisk korrekt sammenheng.