Den betydningsfulle himmelfarten til prinsesse Elora Danan skulle brakt fred til det Trettende kongerike. Men en skyggekrig oppstår, med den onde Mohdri som anfører. Han har sendt sin fryktelige kommandoassistent Black Rose for å fange Elora og hennes svorne beskytter Thorn Drumheller. Mohdri er bare en fasade til en enda farligere fiende, the Deceiver. Den eneste utveien for å slå fienden er å reise til et land som er uberøret siden tidenes morgen. En reise hvor man må forsere en drage, og hvor et svik forandrer Elora, Thorn og det Trettende kongerikes skjebne for alltid. Med kart.