Den vakre Esther Hamilton hadde et visst rykte i den australske småbyen Noah Vale. Det var inntil hun rømte for tjue år siden, under en sky av skam.Nå er det 1955, og etter moren Esthers død, har Hamilton-søstrene, Sonnet, Fable og lille Novella Plum, returnert til Noah Vale for å bo nær tanten og onkelen deres. Sonnet, tjue år gammel og verge for sine søsken, har aldri satt sin fot i byen, men har likevel vært tema for innbyggernes sladder i flere tiår. Fable på tolv, er allerede en talentfull kunstner og makeløst vakker, mens tre år gamle Plum bare er en liten jente som har mistet sin mor og blitt tatt bort fra det eneste hjemmet hun noen gang har kjent.Etter hvert som årene går, tilpasser de tre søstrene seg sitt nye liv; de arbeider, går på skole og bader i fossefallene utenfor byen. Men mistenksomhet og fordømmelse fortsetter å følge Hamilton-søstrene hvor enn de går. I en liten by der alle tror de vet alt om hverandre, er det vanskelig å unnslippe fortiden. Kommer morens handlinger til å avgjøre jentenes framtid? Er historien tvunget til å gjenta seg?