Tomas og Tore kommer på besøk til morfar for å spise pannekaker, høre på de gamle rockeplatene hans og spille skranglerock sammen. Mens de spiser, skjer det noe veldig merkelig som aldri har skjedd før: morfar blir plutselig til en katt! Det er jo ganske morsomt, men byr også på noen nye utfordringer. For eksempel må de ta oppvasken selv, og da de går tur, blir morfar jaget høyt opp i et tre av en stor hund. En dag blir de spurt om å spille konsert for hele bygda på den store byttedagen i idrettshallen. Det sier de ja til, men har verken nok låter eller noe navn. Og hvem vet om morfar plutselig kan komme til å bli til en katt igjen. Boken ble i 2014 nominert til Kulturdepartementets bildebokpris og fikk sølv i Årets vakreste bøker.