En vakker, kuriøs fortelling om gryende seksualitet og moden kjærlighet. Den australske landsbygda i 1950-årene. Harry er en fraskilt melkebonde, som elsker å observere fugler, har godhet for kuene og sin pinglete, lille hund som ikke er brukende til noen ting. Mens Harry studerer fuglene, blir han selv smugkikket på av nabokvinnen Betty, som har søkt tilflukt på landet sammen med sine to faderløse barn. Etter som årene går, utvikler de to et godt naboskap, og hun blir glad da sønnen Michael finner en farsfigur i Harry. Men da bonden bestemmer seg for å lære unggutten om blomstene og biene, blir vennskapet mellom de to voksne satt på en alvorlig prøve. Dette er en lavmælt, rørende og vakker roman om ensomme mennesker og deres famlende forsøk på å finne noe som kan minne om tilhørighet.