Glade jul, hellige jul, Fete Frank daler ned i skjul. Det skal arrangeres juleskuespill på skolen. Ruben har fått rollen som jomfru Maria, mens Kent spiller jesusbarnet. Rektor har kapret rollen som Gud. Ute laver snøen ned, og da Fete Frank som erkeengelen Gabriel skal heises oppunder taket i gymsalen, skjer det som må skje: Vekten av snøen på taket og Fete Frank i vaier får hele taket til å kollapse. Skuespillerne er fanget, og sammen med et esel faren til Kent har vunnet på pubquiz må de tilbringe julen i krybben. Når rektor truer med undervisning for å få tiden til å gå, og eselet begynner å bli dårlig i magen, er det duket for verdens verste jul.