Vi er i Kongsberg, en idyllisk småby på Østlandet. Det er forsommer og varmt, den årlige jazzfestivalen skal snart åpne. Åse Evje er 19 år og har fått sommerjobb i lokalavisen. Der blir hun tatt under vingene til Aasen, en noenogfemti år gammel journalist. Omkring dette merkelige venneparet avdekkes en større historie, der mange personer kommer til orde: den svenske ingeniøren som begynte i våpenfabrikken på midten av 1970-tallet, en eldre politimann fra Økokrim som noen sier forsøker å gjøre en siste piruett, en trailersjåfør som forlater landet med forseglet last, og en kvinne som forsvant for mange år siden, men som dukker opp igjen barbeint i en hage om natten. Den stille småbyen befinner seg midt i verden.