Etter en omorganisering havner både førstebetjent Rebus og hans kollega Siobhan i et av Edinburghs finere områder. Riktignok får Rebus ikke engang en skikkelig kontorpult på den nye stasjonen, et hint om at sjefene hans helst vil at han skal pensjonere seg, men Rebus har alltid en ny sak å ta seg av.
I et av de tøffere områdene blir en mann funnet brutalt knivstukket. Han er av utenlandsk herkomst, men har ingen identifikasjonspapirer på seg. Fremmedfiendtligheten er utbredt innen politikorpset, og ingen viser noen særlig entusiasme for å løse drapet på en antagelig ulovlig innvandrer.
En tenåring har forsvunnet, og hennes desperate foreldre oppsøker Siobhan som de kjenner fra tidligere. Hun går motvillig med på å hjelpe dem. Dermed kommer hun farlig nær en mann som er dømt for voldtekt. Og så er det saken med de to skjelettene som er funnet begravd under et kjellergulv i en pub i smuget Fleshmarket Close - en kvinne og et barn.