Troldmandsbørnene Christian, Pif og Kirstine er blevet sendt til udlandet for at lære troldddomskunst. Men deres fædre savner dem forfærdeligt, så de har bedt Gammelpot om at hente dem hjem. Gammelpot har hentet Christian i det iskolde Sibirien og er nu sammen med ham på vej i isskibet mod Japan, hvor Pif befinder sig hos den forfinede fru Yoshima. Japan er et meget fremmedartet land, og der er mange drager – også en, der hærger bønderne i en landsby. Gammelpot vil gerne hjælpe de fattige indbyggere, men dragen er så stor og ildspyende, at han får mareridt om den! Med ekstramateriale fra Gammelpots Skatkammer, hvor forfatteren Thom Roep denne gang blandt andet fortæller om de forskelle, der er på drager i Europa, Kina og Japan, og om at albummet Den sorte kimoni blev udsat for censur, da det udkom første gang!