Efter udgivelsen af sin første roman bliver forfatteren Ellery Queen inviteret til at holde juleferie hos sin forlægger. Forlæggeren har inviteret mange mennesker denne jul, og både private og forretningsmæssige forbindelser deltager. Deltager gør også en ung mand, som står til at arve en større formue på sin snarlige fødselsdag. I dagene op til hans fødselsdag modtager han en række små besynderlige gaver, uden afsender, sammen med nogle kryptiske beskeder. Beskederne bliver mere og mere truende og mærkelige, og da fødselsdagsaftenen oprinder, findes den unge mand død stukket ihjel med en udsmykket kniv. Ellery Queen efterforsker selvfølgelig sagen, og selv om han afslører dele af mysteriet, er det ham umuligt at få afsluttet sagen tilfredsstillende. Mange år efter finder Ellery Queen sine dagbøger fra dengang. Han kaster sig endnu en gang over sagen i håbet om, at hans erfaring kan hjælpe ham til en opklaring.