En lang rekke uhyggelige hendelser inntreffer kort tid etter hverandre. Tilsynelatende finnes det ingen sammenheng. Er det internasjonal terrorisme som truer ferieparadiset Stavern? Et tåkete, folketomt Stavern, utenfor sesongen. En mann blir funnet bevisstløs på trappa til byens apotek. Han er skutt i magen, og det er tydelig at noen ville at han skulle bli oppdaget. Snart finner politiet forkullede beinrester på en branntomt i nærheten, og i en trang vik ligger en forlatt seilbåt for anker, full av blodspor. Når så et oppsvulmet lik skylles inn på stranden, forstår William Wisting at han denne gangen har å gjøre med en kriminalsak av helt nye dimensjoner. Og er det bare noe Wisting fornemmer, eller er det slik at krefter innad i politiet motarbeider etterforskningen? Jakten på sammenhenger fører Wisting ut av Norge og inn i en skremmende virkelighet han trodde han var forskånet fra.