Cal Strickland jobber for det føderale grensepolitet og kjenner grenselandskapet mellom USA og Mexico bedre enn noen annen. I et lager for illegale innvandrere møter han den lille jenta Luce, som er alene etter at moren ble deportert. Til tross for at årene har gjort ham hardhudet, klarer han ikke å glemme noe han så i blikket hennes. Menneskesmugleren Jaime Rivera, som Cal har kjent siden skoleårene, før høre at han leter etter jentas mor og foreslår en byttehandel: Hvis Cal hjelper ham, skal han finne moren.

I seks sterke, nyskrevne krimnoveller skildrer Don Winslow de menneskene som lever i vakrestene etter et land som faller fra hverandre. Det handler om korrupsjon, hevn, rettferdighet, tap, svik og om menneskets iboende ondskap og godhet. Det hele skildres med thrillermesteren Winslows karakteristiske humor, nerve og et knivskarpt språk.