Violet, Klaus och Sunny skickas för att bo hos sin nervösa tant Josephine. Tant Josephine, som är expert på grammatik, bor i ett märkligt hus som på ett riskabelt sätt klänger sig fast vid klipporna högt över de melankoliska stränderna till den sorgsna sjön, en stor sjö med blodtörstiga blodiglar. Olyckorna börjar när en man med en båt, Kapten Sham som är märkvärdigt lik Greve Olaf, dyker upp och börjar intressera sig för tant Josephine. När tant Josephine plötsligt försvinner tvingas barnen gå till handling. De dechiffrerar ett meddelande, stjäl en båt, uppfinner ett signalinstrument och navigerar på den svarta sjön under en storm för att kunna rädda sig själva och sin tant. Olyckligtvis dör tant Josephine strax innan greve Olafs förklädnad avslöjas och han lyckas fly.