Emanuel ber om å få komme tilbake, men Elise nøler med å si ja. Tenk om det kan bli noe mellom henne og Johan? Men hvis ikke, hvordan skal hun da klare å fø på en så stor familie? Hun stiller mange betingelser for at han skal få flytte hjem igjen. Emanuel gjør sitt ytterste for å innfri disse, og hjelper til både med penger og pass av Hugo og den nyfødte. Hilda får vite at sønnen hun ga fra seg, har det vondt etter at den nye moren, fru Paulsen, døde. Verksmesteren tar henne og Elise og barna med for å hilse på ham.