Pino Lella vil ikke ha noe med krigen eller nazistene å gjøre. Han er en helt vanlig italiensk tenåring, opptatt av musikk, mat og jenter. Men den ukompliserte hverdagen er snart over. Da hjemmet hans i Milano bombes, reiser Pino til onkelens gård på fjellet. Der hjelper han jøder å flykte over alpene til Sveits. Han forelsker seg også i den vakre enken, Anna, som er seks år eldre enn ham. Tilbake i Milano blir han vervet som tysk soldat. Det leder til at han som attenåring blir sjåføren til general Hans Leyers, Adolf Hitlers representant i Italia. Pino ser nå en mulighet for å spionere på nazistene, og blir trukket inn i krigens grusomheter. Hele tiden er han drevet av kjærligheten til Anna, og drømmen om det livet de to en dag skal dele ...