Clemency elsker en mann som ikke er hennes. Derfor må hun skjule hva hun føler, men det er ikke alltid lett å holde styr på hvem som vet hva. Ronan har for første gang opplevd at sjarmen har sviktet ham i hans kamp om å kapre drømmekvinnen. Nå må han ta til takke med en avstandsforelskelse, og det er han ikke vant til. Belle ser ut til å ha kapret den perfekte mannen, men det er noe som skurrer, og hva slags hemmeligheter skjuler han? Det ligger kjærlighet i luften i St. Carys, en idyllisk landsby i Cornwall. Det er vanskelig å få innblikk i alt som skjer, for innbyggerne er flinke til å holde på hemmeligheter. Likevel har sannheten en merkelig tendens til å seire til slutt, og fra da av er ikke livet i St. Carys det samme.