En broket trio er på jakt etter en skjult skatt i et vilt, farlig landskap. Pauline Trenton, den varmblodige misjonærdatteren som bærer på sine hemmeligheter - Rico, den mexicanske gjetergutten som drømmer om å bli pistolero - og gringoen Morgan Kane, som har en pris på sitt hode og bitterhet i hjertet. Motstanderne er både de fiendtlige federales og blodtørstige apacher på krigsstien ... Kane så glimt av rødt og blått og grått - federales! Og han så små støvskyer i kløftene på begge sider, der små, raggete hester pisket støvet opp - apacher! Det var bare to veier opp på mesaen - og federales var nødt til å velge den ene ... Federales var på vei opp til ruinen!