Averøya 1911 - Et inderlig familiedrama. Drømmer og lengsler - ubrytelige bånd ... Emma Dal er sytten år og forelsket i barndomsvennen Olav. Moren synes ikke han er den rette, og vil at Emma skal flytte til tanten i Kristiansund for å gå i lære hos henne. Selv trives Emma aller best når hun kan være med faren ut i båten, eller hun kan stikke seg bort med skisseboken. Da en fremmed kunstmaler flytter til øya, får drømmen hennes om en dag å bli malerinne ny næring. - Jeg forstår ikke hva han er ute etter. Karen smelte igjen ovnsdøren. - Så du ikke hvordan han så på Emma? - Nei, det så jeg ikke, svarte Peder oppgitt. - Hvorfor tar du alltid alt i verste mening? - Det gjør jeg vel ikke, men denne karen er det noe ved som ikke tåler dagens lys. Du skal sanne mine ord. Kunstner! snøftet hun. - Det kan vel alle kalle seg.