Isaac Bell støter på mange skjær i sjøen når han bistår kystvakten med å få tak i spritsmuglere i denne lydbpken.Året er 1921, og vi er i starten av forbudstiden. Alkoholtørsten hos folk er likevel stor, og hensynsløse kriminelle tjener seg rike på å selge dem sprit. Mange politifolk, føderale agenter og kystvaktmannskaper er mottagelige for bestikkelser. Men da Isaac Bells sjef og mangeårige venn Joseph Van Dorn blir skutt og livstruende skadd i jakten på spritsmuglere, må Bell ta opp kampen. Bell lover Van Dorn å prøve å redde etterforskningsbyrået fra brennevinsforbudets ødeleggende konsekvenser, men da et vitne til skytingen blir henrettet på en måte som er forbundet med den russiske Tsjekaen, det hemmelige kommunistiske politiet, forstår Bell at han har å gjøre med noe mer enn vanlige kriminelle. Og denne kampen må han ta alene …