Et falmet fotografi. Et forladt hus. Et mysterium fra fortiden. 1939: Krigen ulmer i Europa, og Grace bliver sendt til Tasmanien for at bo hos sin excentriske onkel. Grace bliver fortryllet af den ekstreme natur og naboen Daniel, men da han bliver hvervet til krigen, efterlader han uforvarende en hemmelighed, som for altid vil binde dem sammen. 1975: Da en anonym velgører testamenterer et hus på Tasmaniens kyst til kunstneren Willow, kan hun ikke tro sit held. Forvirret og begejstret beslutter hun sig sammen med sin mand for at finde frem til identiteten på den tidligere ejer. Men i deres søgen afdækker de et mysterium, som vil ændre deres liv for altid. 2004: Libby lever i skyggen af sin mors sorg. Hun er altid blevet beskyttet mod sandheden om sin fars død, men da hun en dag finder et falmet fotografi af et genkendeligt hus, vækker det minder. Mens Libby genoptager den efterforskning, hendes forældre aldrig fik afsluttet, indser hun, at nogle hemmeligheder bør forblive begravet …