Ilse Witch: Kroppen til en delvis druknet alv blir funnet flytende i sjøen, og et gammelt mysterium blir trukket fram i lyset igjen. For tredve år siden ledet alveprinsen Kael Elessedil en ekspedisjon på jakt etter en legendarisk magi. Ingen av dem kom tilbake fra ekspedisjonen, før nå. Den reddede alven bærer et kart på seg som er dekket med mystiske symbol. Bare to mennesker forstår dets betydning: Walker Boh, den siste av druidene, og Ilse Witch, en vakker, men mørk ung kvinne som innehar en sterk magisk kraft. Hun vil gjøre alt for å finne kartet og magien som det fører henne til. For å stoppe henne, må Walker finne magien først. Antrax: Mannskapet i luftskipet Jerle Shannara blir angrepet av onde krefter. Bek Rove og mannskapet hans blir beleiret av den mystiske Ilse Witch. Imens er Walker alene i ruinene av byen Casteldown, der han blir angrepet av en sulten, usynlig fiende. Med Jerle Shannara under beleiring befinner Ilse Witch seg ansikt til ansikt med Bek som påstår at han er broren hennes. Det er Bek som nå bærer Shannans sverd. Morgawr: Jerle Shannaras reise går mot slutten, og de gode og onde kreftene kjemper for å herske over en gammel magi. Morgawr jakter på Jerle Shannara og dets mannskap. Morgawr ønsker å finne og kontrollere de sagnomsuste gamle magiske bøkene, samtidig som Morgawr også ønsker å ødelegge Ilse Witch.