De kaller Charlie Muffin en forræder. Han har vært på rømmen helt siden eksplosjonen i Berlin. Britisk etterretning erklærte ham foreldet og prøvde å drepe ham. Charlie overlistet dem da - og har holdt seg ett skritt foran ved å gi avkall på ethver form for normalt liv. Nå er han alene i Hong Kong, og hans eneste beskytter og venn, Rupert Willoughby, er en halv verden unna. Nå er Rupert i trøbbel. Han har investert 6 millioner pund i et massivt nytt havskip, men skipet blir ødelagt av brannstiftere. Det brenner fullstendig ned i en havn i Hong Kong. Eierne skylder på kinesiske agenter, men Charlie aner ugler i mosen. Han sier ja til å etterforske saken i Hong Kong. Men konspirasjonen er farligere enn noen visste, og det tar ikke lang tid før Charlie innser at hans gode gjerning kan bli hans siste...