Siden barndommen har de tre vært gode venner. Den vellykkede og sjarmerende Axel Friman er den naturlige lederen; den rufsete Philip Reilly er filosofen blant dem med sine evinnelige sitater fra "Koranen", mens lille, spinkle Jon Moreno bare er forsiktig og plaget av dårlige nerver. Under en hyttetur drukner Jon etter å ha falt ut av båten. Er det et hendelig uhell eller ligger det noe annet bak? Like etter finner noen liket av en annen ung gutt også denne gangen i et vann. Har gutten druknet eller er han offer for en forbrytelse? Sejer og Skarre har lite å gå etter, ungdomsmiljøet på stedet virker ikke avskrekkende og hvorfor skulle noen ønske livet av to så unnselige unge menn? De to sørgende mødrene finner hverandre og sammen finner de en tråd som skal får det hele til å rakne.