Michaelangelo lever for sin kunst. Hans ofre dør for den. Michaelangelo lar blikket gli nedover listen over FBIs mest ettersøkte kriminelle... Nummer fire... fem... åtte... ni... ti... Hans navn står nederst på listen. Nummer ti. Han, kunstneren, forbigått av simple bankranere! Spesialagent Ariel Grace er på sporet av Mills DeVane, FBIs mest ettersøkte nummer fem. Hun er sikker på at hun har ham i fella, men i siste øyeblikk unnslipper han. Fiasko! Ariels lysende karriere bråbremses. FBI-ledelsen overfører henne til etterforskningsgruppen som skal finne nummer ti på listen. Én etter én dør de ettersøkte på listen. Det går opp for Ariel at det er nummer ti som står bak, mannen som kaller seg Michaelangelo og som lager kunstverk av ofrene sine. Drap for drap nærmer han seg Mills DeVane. Da får Ariel vite den virkelige grunnen til at hun ble overført: Devane er undercover FBI-agent, en mann byrået ikke har råd til å miste.