Der er hedebølge i den lille søvnige by Shirley Falls i sommeren 1970. I den kvælende varme udspiller der sig et drama hjemme hos alenemoren Isabelle. Hendes knap sekstenårige datter Amy bliver indblandet i en skandale der får rygterne til at svirre i den sladdervorne by og skaber en uoverstigelig og iskold afstand mellem mor og datter. Isabelle er rasende over at opdage at hendes datter har seksuelle hemmeligheder, imens hun selv har undertrykt sine følelser og længsler i jagten på et respektabelt liv. Det går op for hende at hun i forsøget på at skjule sin dybeste hemmelighed er havnet i en klaustrofobisk og ensom tilværelse. Amy og Isabelle handler om længsler og fortielser, om skam og tilgivelse – og om at finde modet til at se sig selv og sine nærmeste i øjnene. Det er en både humoristisk og dyb fortælling som tegner et billede af det livagtige persongalleri i den søvnige lille by med få, præcise strøg. Det er Pullitzerprisvinderen Elizabeth Strouts blændende debutroman fra 1998, her i en gennemgribende revideret ny udgave.