Året er 1806. England er i en utmattende krig mot Napoleon. Nyheten om den sky og tilbaketrukne magikeren herr Norrell fra Hurtfew Abbey sprer seg gjennom landet, og herr Norrell reiser til London med et ønske om å bistå regjeringen i kampen mot franskmennene. I London møter han en lysende ung magiker som blir hans elev. Jonathan Strange er sjarmerende, rik og arrogant, herr Norells rake motsetning. Snart vendes samarbeidet til rivalisering. Kampen mellom disse to mennene utvikler seg til å overskygge krigen mellom England og Frankrike, og deres egne personlige besetteleser og hemmelige befatning med magiens mørke krefter og den mystiske Ravnekongen kommer til å få uante konsekvenser.