Paulus’ liv er både en dragende gåde og et storslået drama. Fuld af lyst efter at bevise sit værd som lærd i de gamle skrifter forfølger han de utålelige kristne sekter, mens han drømmer om at skabe et godt liv for sig selv. Men så sker det. Midt i det hele, midt mellem to byer, midt i livet bliver han pludselig kastet af æslet og falder dybt, dybt, helt derned, hvor han ikke længere kan orientere sig, intet kan se og ikke mere kan huske, hvorfor han er, som han er. I stedet ved han med et, at alt, hvad han hidtil har gjort, er forkert, og at han bør vie sit liv til ham, som han tidligere forfulgte. Han må følge denne Jesus, som de taler om, og som for længst er blevet korsfæstet, men som allerede har forandret verden til uigenkendelighed.