Midnatsskolen er en både charmerende, humoristisk og super spændende fantasy-serie med masser af magisk kostskolevibe og skønne karakterer i skikkelse af bl.a. varulve, vampyrer, sirener og trolde. Midnatsskolen er kommet i problemer igen! Efter de dramatiske begivenheder i bind 1 har Vampyrernes råd lagt sag an mod skolen. Men inugamien Hanoko har et større problem: Hendes skæbnedæmon er ved at slippe fri og truer med at udslette ikke bare Midnatsskolen, men hele verden! Siméon og hans venner kommer derfor endnu engang på hårdt arbejde for at redde det hele, og i det endelige opgør mod skæbnedæmonen sætter Siméon alt på spil. Denne gang er det ikke ‘bare’ en arm, han risikerer at miste …